来自 财经新闻 2019-11-15 02:31 的文章
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评价基金业绩不能光看排名

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  其中,基金业绩比较基准就是衡量基金业绩相对回报的一个最为重要的指标。好买基金研究中心人士指出,市场向好时,通过净值增长率与其业绩比较基准增长率的比较,可以衡量基金业绩是否战胜基准获得超额收益率;而当市场下跌时,只要净值增长率与同期业绩比较基准增长率的差额为正,则可说明基金抵御风险的投资运作有效。

广发小盘成长

好买基金研究中心 好买基金研究中心

  同时,混合型基金净值超越业绩基准的情况也体现了基金业绩的基本情况。2009年净值超越业绩基准排名前十的混合型基金净值增长率也排在前列,反之亦然。

18

  公募基金是追求相对收益的金融产品,战胜比较基准应是题中之义。基金的业绩比较基准揭示着基金的风险收益特征。国内基金虽然也有比较基准,但存在着虚化的情形。不过随着投资者的逐渐成熟,相信基民对基金业绩比较基准的关注会逐渐提高。

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2003-07-09

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  要看相对回报率

36.14

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42.15

  而好买基金研究中心人士建议,投资者可将净值增长率与业绩比较基准增长率的差额作为选择基金的参考。

宝盈泛沿海增长

  看了同类基金的排名,还要不要考虑基金有没有跑赢自设的业绩比较基准?

景顺长城增长 2 号

  基民评价基金业绩,多是将注意力集中在该基金在同类净值排名上,却很少有投资者关注基金是不是跑赢了自身业绩比较基准。但研究机构数据显示,净值超越业绩基准率排名较后的基金通常属于同类基金中的业绩“落后”分子。因此,投资者在评价基金业绩时,别忘了业绩比较基准,可将净值增长率与业绩比较基准增长率的差额作为选择基金的参考。

2008-9-23

  理财专家认为,衡量基金业绩的指标既有绝对回报指标,也有相对回报指标。一般投资者熟悉的净值增长率就是衡量基金业绩的绝对回报指标,但却难以全面反映基金的主动管理能力,全面、公平地衡量基金的管理能力还要参考基金业绩的相对回报指标。

130

  从好买基金研究中心统计的基金业绩情况来看,2009年净值超越业绩基准排名前十的股票型基金,收益率均在87%以上,超越了沪深300的业绩,同时也超越该类型基金的平均收益,在该类型基金中均排名前1/4。而净值超越业绩基准率排名后十名的股票型基金,除广发小盘和工银瑞信红利外,在同类型基金中的排名均在后1/4。

56.77

  文/表 记者吴倩

-37.95

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国投瑞银融华债券

  好买基金研究中心、理财宝典

-0.72

2008-12-2

135

银华核心价值优选

-26.84

55.69

09 年净值增长率 (%)

-53.77

52.79

09 年净值增长率同类型排名

26.11

31.72

富国天瑞强势精选

81.48

114.96

兴业社会责任

华夏大盘精选

133

长城久恒

256.38

-28.27

光大保德信新增长

51.41

2004-04-29

2008-05-08

华夏复兴

35.21

2008-04-30

华商盛世成长

134

2008-04-23

2006-09-28

中邮核心优选

30.24

易方达平稳增长

53.38

41.36

-33.34

前十名

4

-51.83

  经历了08年的大跌,09年基金终于为自己正名,绝大多数公募基金取得了不俗的业绩。然而,对照各基金设定的基金业绩比较基准,情况却不容乐观,近半数基金未达到自身设定的基金业绩比较基准。基金业绩比较基准可以作为衡量基金业绩的基准吗?它是灯塔还是鸡肋?

42.79

89.52

32.95

2005-03-08

16.68

24.17

2006-06-28

918.61

融通行业景气

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景顺长城新兴成长

09 年净值超越基准增长率排名前十名与后十名业绩表现情况(混合型)

2007-07-18

东吴行业轮动

2004-06-15

123

成立以来净值超越基准增长率( % )

135

31.52

49.50

后十名

99.16

  基金业绩比较基准是衡量基金业绩的灯塔

海富通强化回报

102

2

94.72

银华领先策略

2005-04-05

2005-02-02

61

嘉实增长

132

图片 2

2006-10-19

-30.42

133

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